京都下鸭神社，居住于纠之森的下鸭家。继承了过去曾为狸猫界头领的亡父总一郎的血脉的四兄弟，围绕着热爱宝冢的母亲，一直过着自己快乐的日子。以继承了总一郎浓厚“傻瓜的血脉”的三男矢三郎为中心，众人迎来了狂乱的一夜。自那一天，下一任“伪右卫门”的选举，叔父夷川早云的策略，还有与“星期五俱乐部”之间发生的事，全都随着一阵风就这样在京都的夜空中远去，季节变换，洛中到了清香飘溢的新叶之季。毛球们毫不在意屁股的寒冷，开始敌人准备进攻或坏人暗算捣乱。被天狗诱拐而获得法力力的人类美女弁天离开了京都，焚情着后学生最满意的弟子或学生弁天并一直隐居着的大天狗赤玉老师如意岳药师坊一边散发着寂寞与不快，一边仍旧每天在其破旧公寓中从不叠好的被褥上喝着赤玉红葡萄酒。就在这个时候，赤玉老师的儿子，即在壮烈的父子吵架的最后因败北而离开的“二代目”，变成了英国绅士后，时隔百年终于归国。非常害怕，脸色都变了。使天地惊动某个事件的声势或意义极大。对发生的事感到十分突发。这一震动天狗界以及狸猫界的大消息瞬间扩散到洛中内外。以京都小镇为舞台，搅动人与狸猫以及天狗的想法的毛球绘卷第二集，终于开幕！先看的书再看的动画。表扬一下动画，删减和调整的地方都很好，节奏恰当，使得整个故事更加紧凑了一些。尤其是动画在海星第一次现身和影片最后的位置调整，使得矢三郎摆脱了小说中见色起意的嫌疑（笑）。并且结尾改成和海星一起而不是原剧中在弁天面前说狸猫果然不行的，也算是和剧中海星的告白呼应，更加确定了海星的地位。同时，就如同在第一部里展现出的那样，动画制作组绝对是懂弁天的，该给特写的地方都给的非常到位，情绪抓的很准。例如弁天在离开狸猫大会时的那一句，“矢三郎，我一直都很温柔”，再如二代目最后用“如同亲吻她头发一般的动作”在弁天发间燃起火焰，真是还原得非常到位。二代目戏份不够的原因在于本来小说中他就没多少戏份.......这是森见的锅。野心大了，结果对小说整体架构的掌控能力明显不如第一部，动画已经改良得非常好了。最后还是感慨一句吧矢三郎啊，“狸猫果然还是不行”的原因是你从来都是用一个旁观者的去看弁天，你对她的向往就如同你对混乱与有趣的向往。弁天在ed里的剪影都美得和风景画一样，但那并不是爱的角度。各位声优对角色的优秀演绎也成就了这部作品。感谢动画制作组成员。